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[股票市場] 下半年关注游戏、ARVR、互联网三大主线

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  • TA的每日心情

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    [LV.7]常住居民III

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    發表於 2023-7-7 06:42:24 |顯示全部樓層 |倒序瀏覽

    (1)游戏公司具备 AI 研发能力以及应用场景,驱动行业持续创新发展。具体受益标的:三七互娱巨人网络吉比特完美世界恺英网络姚记科技盛天网络电魂网络、宝通科技等。

    (2)3D 建模技术作为 AR/VR 时代的生产工具,发展拐点将率先于 3D app 应用生态。海外相关公司:Sketchfab,Unity。映射至国内,A 股布局 AR/VR 产品开发相关公司:恒信东方、丝路视觉、致尚科技、凡拓数创。

    (3)线上文娱板块,短视频竞争优势显著,2023Q1 线上文娱板块净利润率恢复至 2021 年以来季度新高。交易平台板块,本地生活市场复苏较快,美团平台模式具有较强的稳定性;电商转向低价竞争,平台间竞争激烈,销售费用难以下降,2023Q1 交易互联网利润率环比下滑。具体标的建议关注:腾讯控股、快手、哔哩哔哩、阿里巴巴、拼多多、美团;受益标的:网易、京东集团。


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